Les Valeurs

Equalys Patrimoine est né en 2011 d’une volonté d’exercer le conseil patrimonial en profession libérale, pour vous garantir l’engagement personnel de votre interlocuteur unique.

Equalys Patrimoine est titulaire de tous les statuts existants pour assurer sa mission et vous accompagner dans l’investissement avec objectivité dans tous les domaines envisageables.

Philippe BERNARD totalise plus de quinze années d’expérience dans ce métier, il est titulaire du D.U. Expert en Gestion de Patrimoine de l’Université Clermont Auvergne / AUREP et il suit en permanence des formations de mise à jour des connaissances. Il est membre de l’Association Nationale des Conseils Diplômés en Gestion de Patrimoine.

Equalys Patrimoine travaille par lettre de mission pour vous garantir une séparation des missions de conseil et de courtage, chaque mission étant clairement définie et rémunérée séparément.

Le cabinet n’est le promoteur d’aucune solution de placement et n’a aucun lien capitalistique ou de subordination avec ses fournisseurs, afin de vous garantir un conseil impartial.

Parce que l’époque de l’approche produite est révolue, Equalys Patrimoine développe par opposition une approche-conseil, qui s’intéresse avant tout à vous, à votre parcours, à vos projets.

La conjugaison des expertises est aujourd’hui une nécessité pour apporter les bonnes réponses à des problématiques quelquefois complexes. C’est pourquoi Equalys Patrimoine privilégie l’interprofessionnalité pour associer votre notaire, avocat ou expert-comptable à l’établissement de la stratégie patrimoniale la plus adaptée à votre situation.