Méthodologie

Une approche méthodologique globale

Votre patrimoine est le fruit de votre travail et des choix que vous avez faits au cours de votre vie personnelle comme professionnelle. Il peut-être aussi le reflet de votre histoire familiale depuis plusieurs générations. C’est pourquoi il mérite l’expertise d’un professionnel…

Toute solution pertinente repose sur une analyse experte et documentée de votre situation et de vos objectifs, il s'agit d'acquérir une vision globale et rationnelle, en vue d'opérer les bons arbitrages.

Voici les différentes étapes d’une mission complète proposée par Equalys Patrimoine.

1. L’audit civil et fiscal :

Sur la base des éléments communiqués en toute confidentialité, cette phase est essentielle et doit être exhaustive prenant en compte tous les paramètres à de votre situation familiale, ainsi que tous les éléments de votre patrimoine tant privé que professionnel. Elle permettra l’élaboration d’un diagnostic patrimonial, budgétaire, fiscal et successoral.

2. Le conseil et les préconisations :

Etabli sur la base des constats patrimoniaux, il s’agit de proposer une ou plusieurs actions et/ou solutions permettant de rationner et d’optimiser l’organisation de votre patrimoine. Chaque élément apportant sa pierre à l’édifice, c’est la cohérence de l’ensemble qui permettra d’atteindre vos objectifs patrimoniaux.

3. L’accompagnement à l’investissement :

L’investissement est un acte sérieux qui doit s’inscrire dans la durée. Equalys patrimoine vous assure un conseil indépendant et une sélection rigoureuse de solutions de placement quel que soit le vecteur choisi : immobilier, assurance, valeurs mobilières…

4. Le suivi, la mise à jour et l’assistance :

La pertinence d’un conseil en gestion de patrimoine s’apprécie dans la durée. Aussi, pour tenir compte de l’évolution de votre situation, de vos objectifs, mais aussi de la fiscalité, du droit et de la conjoncture économique, il est essentiel de pérenniser la relation de conseil par le suivi.

Equalys Patrimoine vous propose d’actualiser chaque année votre bilan patrimonial, mais aussi de vous apporter les informations juridiques, fiscales et financières nécessaires à la bonne évolution de votre patrimoine.
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Renaud BERNARD au 06 29 63 59 95
Fabien TILLIE au 06 31 32 65 15
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